Le russe Gazprom émet des euro-obligations perpétuelles en dollars et en euros, une première

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Pour la première fois de l’histoire du marché financier russe, le géant Gazprom a placé des euro-obligations perpétuelles subordonnées sur le marché international de la dette. Elles ont été émises sur la Bourse de Dublin en Irlande (ICE), et ce, en deux tranches : 1,4 milliard de dollars et 1 milliard d’euros, informe le journal Kommersant.

Selon le premier vice-président de la Gazprombank, Denis Choulakov, la demande s’est élevée à plus de 4,6 milliards de dollars et 2,4 milliards d’euros respectivement.

Plus de 450 investisseurs ont présenté une requête, dont ceux de Royaume-Uni, de Suisse et d’autres pays d’Europe, mais aussi d’Asie. Au total, la demande internationale sur les deux tranches constitue 80%.

La première option d'achat sur titres est prévue dans 5 ans et 3 mois. JPMorgan, Gazprombank, Crédit Agricole et Sber CIB ont organisé la transaction.

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